一位新近成為孤兒的九歲男孩跟著奶奶來到英格蘭，當祖孫倆在一間旅館過夜時，卻不幸碰撞見一場由高階女巫（安潔莉卡休斯頓，「現代教父」）領導的巫婆集會，聽到她們陰謀計畫將全英國的小孩變成老鼠！男孩雖然被女巫變成一隻老鼠，卻還是努力設法要阻止這些巫婆的邪惡計謀得逞；這部既有趣又嚇人的現代童話是改編自羅德戴爾（Roald Dahl）的知名作品，亦是大青蛙創始人吉姆韓森（Jim Henson）最後一部擔任製作的電影。
演员：文森特·普莱斯 南茜·科沃克 克里斯·沃菲尔德 伊莱恩·迪弗莱 伊安·沃尔夫 斯蒂芬·罗伯茨 Lewis Martin Mary Adams Edward Colmans Nelson Olmsted 哈维·史蒂芬斯 迪克·威尔逊 Wayne Collier Gloria Clark Don Brodie George Sawaya 约瑟夫·拉斯金 Sayre Dearing 斯图尔特·霍姆斯
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演员：Laura James Robert Allen Mukes Johnny Alonso Chuck Saale Elisa Nixon Desiree Marie Velez 埃里克·查瓦里亚 Michele Martín Sheila Cutchlow Matt O'Neill 珊妮·敦池 Scott Hamm Heidi Schultz Kipp Tribble 库尔特·埃拉
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